Epona Patrimoine Conseil est un Cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine basé à Dijon, en Bourgogne.

conseil en gestion de patrimoine à Dijon

Nous privilégions une relation personnalisée conduite dans la durée afin d’accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et la réalisation de leurs objectifs.
Nous proposons un service de gestion patrimoniale haut de gamme et à forte valeur ajoutée basée sur la transparence, l’indépendance et la loyauté.

Les solutions proposées s’appuient sur une large sélection de partenaires.

En savoir plus

Vos objectifs patrimoniaux

Patrimoine

Développer et diversifier votre patrimoine

Transmettre votre patrimoine

FISCALITÉ

Optimiser votre situation fiscale

FAMILLE

Protéger votre famille

REVENUS

Optimiser votre mode de rémunération

Percevoir des revenus complémentaires

Particulier, Professionnel ?

Vous habitez Dijon ou en Bourgogne ? Nous sommes là pour vous accompagner dans la durée…

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?

Proximité

Au-delà de la proximité géographique nous tenons à être proches de nos clients dans le conseil et le suivi de leur dossier

Indépendance

Epona Patrimoine Conseil est un Cabinet Indépendant

Personnalisation

Nous privilégions une relation personnalisée conduite dans la durée.

Conseil

Basée sur le conseil, nous proposons un service de gestion patrimoniale haut de gamme et à forte valeur ajoutée basée sur la transparence, l’indépendance et la loyauté.

Méthodologie

Que vous soyez un particulier ou un entrepreneur, vos problématiques patrimoniales devront être traitées avec rigueur.

MÉTHODOLOGIE

Lors d’un premier entretien, nous ferons connaissance et vous nous donnerez les éléments relatifs à votre situation privée et professionnelle.
Bien entendu la partie importante de cet entretien consistera à définir et à comprendre vos objectifs et peut être même vos motivations.
Ce premier rendez-vous nous servira à rédiger une lettre de mission dont l’objet est de définir la prestation dans son contenu ainsi que son coût.
La remise de cette lettre de mission fera l’objet d’un second entretien très important puisqu’il permettra de s’assurer que les objectifs ont bien été compris.

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