EPONA PATRIMOINE CONSEIL

Vincent Vacheresse est diplômé du troisième cycle de Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont Ferrand. Après 13 années dans le domaine de la banque dont 7 dans un service de gestion privée, il fonde en 2007 avec un associé une première société de Conseil en Gestion de Patrimoine. Dix ans plus tard, après avoir dirigé à deux avec réussite cette première société, il la quitte pour un projet plus personnel en créant Epona Patrimoine Conseil.

Par ailleurs, Vincent Vacheresse intervient pour l’Université de Bourgogne dans le cadre du Master II Banque Patrimoine Assurance.

« il apporte dans le conseil une vision globale et une expertise pragmatique. »

NOS SERVICES

  • Conseil en organisation et stratégie patrimoniale
  • Conseil en investissement financier
  • Conseil en investissement immobilier
  • Recherche de produits de diversification
  • Mise en place de solutions de protection sociale
  • Etude retraite

Le magazine Décideurs établit une évaluation annuelle des cabinets de conseil en gestion de patrimoine situés en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui, Epona Patrimoine Conseil est fier d’être labellisé par ce célèbre magazine qui reconnaît une pratique de qualité.

NOS VALEURS

Les valeurs d’Epona Patrimoine Conseil sont la transparence, l’éthique, l’écoute et la proximité.

En effet, nos missions sont encadrées par une lettre de mission qui permet à chaque étape de connaître les conditions et le coût de nos travaux.

Nous veillons à identifier et le cas échéant à éliminer les conflits d’intérêts afin de construire avec nos clients une relation pérenne basée sur la confiance et la confidentialité.

Nous sommes très attentifs à écouter nos clients pour identifier leurs besoins et adapter les stratégies à leurs besoins. Nous tenons également à accompagner nos clients afin qu’ils s’approprient les solutions retenues.

« Ce n’est pas à la possession des biens qu’est attaché le bonheur, mais à la faculté d’en jouir. »

Bernard Grasset
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